1. Estats Units
Creixement de la venda al detall de roba i lleugera disminució del mobiliari per a la llar
Les últimes dades del Departament de Treball dels EUA mostren que l'índex de preus al consumidor (IPC) a l'abril va augmentar un 3,4% interanual i un 0,3% intermensual;L'IPC subjacent va baixar encara més fins al 3,6% interanual, aconseguint el seu punt més baix des de l'abril del 2021, amb una moderació marginal de la pressió inflacionista.
Les vendes al detall als Estats Units es van mantenir estables mes a mes i van augmentar un 3% interanual a l'abril.Concretament, les vendes minoristes principals van disminuir un 0,3% mensual.De les 13 categories, 7 categories van experimentar una disminució de les vendes, i els minoristes en línia, els articles esportius i els proveïdors d'articles d'afició van experimentar el descens més significatiu.
Aquestes dades de vendes indiquen que la demanda dels consumidors, que ha estat donant suport a l'economia, s'està debilitant.Tot i que el mercat laboral segueix sent fort i ofereix als consumidors un poder adquisitiu suficient, els preus elevats i les taxes d'interès poden comprimir encara més les finances de les llars i restringir la compra de béns no essencials.
Botigues de roba i roba: les vendes al detall a l'abril van assolir els 25.850 milions de dòlars nord-americans, un augment de l'1,6% intermensual i del 2,7% respecte al mateix període de l'any passat.
Botiga de mobles i mobles per a la llar: les vendes al detall a l'abril van assolir els 10.670 milions de dòlars nord-americans, un descens del 0,5% intermensual i del 8,4% en comparació amb el mateix període de l'any passat.
Botigues integrals (inclosos supermercats i grans magatzems): les vendes al detall a l'abril van ser de 75.870 milions de dòlars, una disminució del 0,3% respecte al mes anterior i un augment del 3,7% respecte al mateix període de l'any passat.Les vendes al detall dels grans magatzems van assolir els 10.970 milions de dòlars nord-americans, un augment del 0,5% intermensual i un descens de l'1,2% interanual.
Comerciants no físics: les vendes al detall a l'abril van ser de 119.330 milions de dòlars, una disminució de l'1,2% mensual i un augment del 7,5% en comparació amb el mateix període de l'any passat.
Creixement de la ràtio de vendes d'inventari de les llars, estabilitat de roba
Al març, la ràtio d'inventari/vendes de les botigues de roba i roba als Estats Units va ser de 2,29, un lleuger augment del 0,9% respecte al mes anterior;La ràtio d'existències/vendes de mobles, mobles per a la llar i botigues d'electrònica va ser d'1,66, un augment del 2,5% respecte al mes anterior.
2. UE
Macro: l'Informe de perspectiva econòmica de primavera de 2024 de la Comissió Europea creu que des de principis d'aquest any, el creixement econòmic de la UE ha funcionat millor del que s'esperava, els nivells d'inflació s'han controlat i l'expansió econòmica ha començat a prendre forma.L'informe preveu que l'economia de la UE creixerà un 1% i un 1,6% respectivament el 2024 i el 2025, i l'economia de la zona euro creixerà un 0,8% i un 1,4% respectivament el 2024 i el 2025. Segons dades preliminars de l'Eurostat, el preu al consumidor L'índex (IPC) de la zona euro va augmentar un 2,4% interanual a l'abril, un descens significatiu respecte d'abans.
Comerç al detall: segons estimacions d'Eurostat, el volum del comerç minorista de la zona euro va augmentar un 0,8% intermensual al març del 2024, mentre que la UE va créixer un 1,2%.En comparació amb el mateix període de l'any passat, l'índex de vendes al detall va augmentar un 0,7%, mentre que la UE va augmentar un 2,0%.
3. Japó
Macro: segons l'enquesta d'ingressos i despeses de les llars de març publicada recentment pel Ministeri d'Afers Generals japonès, la despesa mitjana mensual de consum de les llars amb dues o més persones el 2023 (d'abril de 2023 a març de 2024) va ser de 294116 iens (aproximadament 1400 RMB) , un descens del 3,2% respecte a l'any anterior, que suposa el primer descens en tres anys.La raó principal és que els preus han estat augmentant durant molt de temps i els consumidors s'aferren a la seva cartera.
Venda al detall: segons dades ajustades del Ministeri d'Economia, Comerç i Indústria del Japó, les vendes al detall al Japó van augmentar un 1,2% interanual al març.De gener a març, les vendes al detall acumulades de tèxtil i roba al Japó van assolir els 1,94 bilions de iens, una disminució interanual del 5,2%.
4. Regne Unit
Macro: Recentment, diverses organitzacions internacionals han reduït les seves expectatives de creixement econòmic futur al Regne Unit.La previsió de creixement de l'OCDE per a l'economia del Regne Unit aquest any s'ha reduït del 0,7% al febrer al 0,4%, i la seva previsió de creixement per al 2025 s'ha reduït de l'1,2% anterior a l'1,0%.Anteriorment, el Fons Monetari Internacional també va rebaixar les seves expectatives per a l'economia del Regne Unit, afirmant que el PIB del Regne Unit només creixerà un 0,5% el 2024, per sota de la previsió de gener del 0,6%.
Segons dades de l'Oficina d'Estadística del Regne Unit, a mesura que els preus de l'energia continuen baixant, el creixement de l'IPC del Regne Unit a l'abril va disminuir del 3,2% al març al 2,3%, el punt més baix en gairebé tres anys.
Venda al detall: segons dades de l'Oficina Nacional d'Estadística del Regne Unit, les vendes minoristes al Regne Unit van disminuir un 2,3% mensual a l'abril, marcant el pitjor rendiment des del desembre de l'any passat, amb una disminució interanual del 2,7%.A causa del clima humit, els compradors són reticents a comprar als carrers comercials, i les vendes al detall de la majoria de productes, com ara roba, equipament esportiu, joguines, etc. van caure a l'abril.De gener a abril, les vendes al detall acumulades de tèxtil, roba i calçat al Regne Unit van ascendir a 17.830 milions de lliures, una disminució interanual del 3%.
5. Austràlia
Venda al detall: l'Oficina d'Estadística d'Austràlia va informar que, ajustades per factors estacionals, les vendes minoristes del país a l'abril van augmentar aproximadament un 1,3% interanual i aproximadament un 0,1% mensual, arribant als 35.714 milions d'AUD (aproximadament 172.584 milions de RMB).Pel que fa a diferents indústries, les vendes al sector minorista d'articles per a la llar australià van augmentar un 0,7% a l'abril;Les vendes de roba, calçat i complements personals al sector minorista van disminuir un 0,7% intermensual;Les vendes al sector de grans magatzems van augmentar un 0,1% intermensual.De gener a abril, les vendes al detall acumulades de botigues de roba, roba i calçat van ascendir als 11.900 milions d'AUD, un lleuger descens del 0,1% interanual.
El director d'estadístiques minoristes de l'Oficina d'Estadística d'Austràlia va afirmar que la despesa minorista a Austràlia ha continuat sent feble, amb vendes que van augmentar lleugerament a l'abril, però no prou per cobrir la caiguda al març.De fet, des de principis de 2024, les vendes minoristes d'Austràlia s'han mantingut estables a causa de la precaució dels consumidors i la reducció de la despesa discrecional.
6. Rendiment del negoci minorista
Tots els ocells
Allbirds va anunciar els seus resultats del primer trimestre el 31 de març de 2024, amb una caiguda dels ingressos del 28% fins als 39,3 milions de dòlars, una pèrdua neta de 27,3 milions de dòlars i un marge de benefici brut augmentant en 680 punts bàsics fins al 46,9%.La companyia espera que les vendes continuen disminuint aquest any, amb una caiguda del 25% dels ingressos per a tot l'any 2024 fins als 190 milions de dòlars.
Colòmbia
La marca nord-americana d'exteriors Columbia va anunciar els seus resultats del primer trimestre de 2024 el 31 de març, amb vendes que van caure un 6% fins a 770 milions de dòlars, un benefici net un 8% fins a 42,39 milions de dòlars i un marge de benefici brut del 50,6%.Per marca, les vendes de Columbia van caure un 6% fins a aproximadament 660 milions de dòlars.La companyia espera una disminució del 4% de les vendes per a tot l'any 2024 fins a 3.350 milions de dòlars.
Lululemon
Els ingressos de Lululemon per a l'any fiscal 2023 van augmentar un 19% fins a 9.600 milions de dòlars, el benefici net va augmentar un 81,4% fins a 1.550 milions de dòlars i el marge de benefici brut va ser del 58,3%.La companyia va declarar que els seus ingressos i beneficis eren inferiors al previst, principalment a causa de la debilitat de la demanda de productes esportius i d'oci de gamma alta a Amèrica del Nord.La companyia espera uns ingressos de 10.700 milions de dòlars a 10.800 milions de dòlars per a l'any fiscal 2024, mentre que els analistes esperen que siguin de 10.900 milions de dòlars.
HanesBrands
Hanes Brands Group, un fabricant de roba nord-americà, va publicar els seus resultats del primer trimestre de 2024, amb vendes netes que van caure un 17% fins a 1.160 milions de dòlars, un benefici de 52,1 milions de dòlars, un marge de benefici brut del 39,9% i un inventari un 28%.Per departaments, les vendes del departament de llenceria van disminuir un 8,4% fins a 506 milions de dòlars, el departament de roba esportiva va caure un 30,9% fins a 218 milions de dòlars, el departament internacional va caure un 12,3% fins a 406 milions de dòlars i altres departaments van caure un 56,3% fins a 25,57 milions de dòlars.
Marques Kontool
L'empresa matriu de Lee, Kontool Brands, va anunciar els seus resultats del primer trimestre, amb vendes que van caure un 5% fins als 631 milions de dòlars, principalment a causa de les mesures de gestió d'inventaris dels minoristes nord-americans, la reducció de les vendes de productes estacionals i una disminució de les vendes al mercat internacional.Per mercats, les vendes al mercat nord-americà van disminuir un 5% fins als 492 milions de dòlars, mentre que al mercat internacional van disminuir un 7% fins als 139 milions de dòlars.Per marca, les vendes de Wrangler van caure un 3% fins als 409 milions de dòlars, mentre que Lee va caure un 9% fins als 219 milions de dòlars.
Macy's
A partir del 4 de maig de 2024, els resultats del primer trimestre de Macy van mostrar una disminució del 2,7% en les vendes fins a 4.800 milions de dòlars, un benefici de 62 milions de dòlars, una disminució de 80 punts bàsics en el marge de benefici brut fins al 39,2% i un augment de l'1,7% en l'inventari de productes bàsics.Durant aquest període, la companyia va obrir un petit magatzem Macy's de 31.000 peus quadrats a Laurel Hill, Nova Jersey, i té previst obrir d'11 a 24 botigues noves aquest any.S'espera que Macy's generi ingressos entre 4.970 i 5.100 milions de dòlars el segon trimestre.
Puma
La marca esportiva alemanya Puma va publicar els seus resultats del primer trimestre, amb vendes que van caure un 3,9% fins als 2.100 milions d'euros i els beneficis van caure un 1,8% fins als 900 milions d'euros.Per mercat, els ingressos als mercats europeu, Orient Mitjà i Àfrica van caure un 3,2%, el mercat d'Amèrica va caure un 4,6% i el mercat d'Àsia Pacífic va caure un 4,1%.Per categories, les vendes de calçat van augmentar un 3,1% fins als 1.180 milions d'euros, la roba va baixar un 2,4% fins als 608 milions d'euros, i els complements van disminuir un 3,2% fins als 313 milions d'euros.
Ralph Lauren
Ralph Lauren va anunciar els resultats de l'any fiscal i del quart trimestre finalitzats el 30 de març de 2024. Els ingressos van augmentar un 2,9% fins a 6.631 milions de dòlars, el benefici net va augmentar un 23,52% fins a 646 milions de dòlars, el benefici brut va augmentar un 6,4% fins a 4.431 milions de dòlars i el benefici brut el marge va augmentar en 190 punts bàsics fins al 66,8%.En el quart trimestre, els ingressos van augmentar un 2% fins als 1.600 milions de dòlars, amb un benefici net de 90,7 milions de dòlars, en comparació amb els 32,3 milions de dòlars del mateix període de l'any passat.
TJX
El minorista de descomptes nord-americà TJX va anunciar els seus resultats del primer trimestre el 4 de maig de 2024, amb vendes que van augmentar un 6% fins als 12.480 milions de dòlars, els beneficis van arribar als 1.100 milions de dòlars i el marge de benefici brut augmentava en 1,1 punts percentuals fins al 30%.Per departament, el departament de Marmaxx responsable de vendre roba i altres productes va veure un augment del 5% en les vendes fins a 7.750 milions de dòlars, el departament de mobles per a la llar va augmentar un 6% fins a 2.079 milions de dòlars, el departament de TJX Canadà va veure un augment del 7% fins a 1.113 milions de dòlars, i el departament de TJX International va veure un augment del 9% fins als 1.537 milions de dòlars.
Sota de l'armadura
La marca esportiva nord-americana Andemar va anunciar els seus resultats per a l'any fiscal finalitzat el 31 de març de 2024, amb uns ingressos que van caure un 3% fins a 5.700 milions de dòlars i uns beneficis de 232 milions de dòlars.Per categories, els ingressos de roba de l'any van disminuir un 2% fins a 3.800 milions de dòlars, el calçat un 5% fins a 1.400 milions de dòlars i els accessoris un 1% fins a 406 milions de dòlars.Per tal d'enfortir l'eficiència operativa de l'empresa i recuperar el creixement del rendiment, Andema va anunciar acomiadaments i reduït els contractes de màrqueting amb tercers.En el futur, reduirà les activitats promocionals i centrarà el desenvolupament de l'empresa en el seu negoci principal de roba masculina.
Walmart
Wal Mart va anunciar els resultats del primer trimestre el 30 d'abril de 2024. Els seus ingressos van augmentar un 6% fins a 161.500 milions de dòlars, el seu benefici operatiu ajustat va augmentar un 13,7% fins a 7.100 milions de dòlars, el seu marge brut va augmentar en 42 punts bàsics fins al 24,1%. i el seu inventari global va disminuir un 7%.Wal Mart està reforçant el seu negoci en línia i presta més atenció al negoci de la moda.L'any passat, les vendes de moda de la companyia als Estats Units van assolir els 29.500 milions de dòlars, i les vendes globals en línia van superar els 100.000 milions de dòlars per primera vegada, aconseguint un creixement del 21% el primer trimestre.
Zalando
El gegant europeu del comerç electrònic Zalando va anunciar els seus resultats del primer trimestre de 2024, amb una caiguda d'ingressos del 0,6% fins als 2.240 milions d'euros i un benefici abans d'impostos que va arribar als 700.000 euros.A més, el GMV total de les transaccions de mercaderies de la companyia durant el període va augmentar un 1,3% fins als 3.270 milions d'euros, mentre que el nombre d'usuaris actius va disminuir un 3,3% fins als 49,5 milions de persones.Zalando2023 va registrar una disminució dels ingressos de l'1,9% fins als 10.100 milions d'euros, un augment del 89% del benefici abans d'impostos fins als 350 milions d'euros i una disminució del GMV de l'1,1% fins als 14.600 milions d'euros.
Hora de publicació: Jun-09-2024